Mandantenportal-Setup

Worum es geht

Ein Mandantenportal ist nur so viel wert, wie es genutzt wird. Wir setzen nicht nur ein, sondern sorgen dafür, dass Mitarbeiter und Mandanten es wirklich einsetzen — vom ersten Klick bis zur Dauer-Adoption.

Was Deine Kanzlei davon hat

• Schluss mit E-Mail-Pingpong. Dokumente landen direkt im Portal — ohne Anhänge, ohne unsichere Größen, ohne suchen.
• DSGVO-konform. Verschlüsselter Austausch statt unverschlüsselter E-Mail-Anhänge.
• Höhere Mandantenbindung. Mandanten erleben Deine Kanzlei als professionell und modern.
• Effizienzgewinn quer durchs Team. Weniger Telefonate, weniger Suche, weniger Korrekturschleifen.
• Skalierbar. Auch wenn die Mandantenzahl wächst, bleibt der Kommunikationskanal sauber.

Was im Setup steckt

1. Auswahlgespräch mit Dir und Deinem Team. Tools, die wir typischerweise empfehlen: Milia (Favorit für DATEV-Welten), DATEV Meine Steuern, andere auf Anfrage.
2. Technische Einrichtung des Portals.
3. Schulung der Kanzleimitarbeiter (1–2 Termine).
4. Onboarding-Strategie für Mandanten — welche zuerst, wie kommuniziert ihr den Wechsel, was wenn jemand sich weigert.
5. Kommunikationsvorlagen — Einladungs-E-Mail, Erinnerung, Kurzanleitung für Mandanten.
6. Prozessdokumentation für die Kanzlei.

Investition

Der Endpreis hängt vom gewählten Portal, der Anzahl der Pilotmandanten und dem gewünschten Schulungsumfang ab — nach dem Erstgespräch bekommst Du einen Festpreis innerhalb dieser Spanne.